當(dāng)前位置：主頁(yè) > 寫(xiě)簡(jiǎn)歷 > 重慶豐都理財(cái)師媛媛：金融行業(yè)翹楚的簡(jiǎn)歷
姓名：媛媛
性別：女
出生日期：1990年3月
畢業(yè)院校：重慶大學(xué)
本科：重慶大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)
研究生：清華大學(xué)金融工程專(zhuān)業(yè)
2012-2014 年 重慶某大型國(guó)有銀行 理財(cái)師助理
2014-2016 年 重慶某知名互聯(lián)網(wǎng)金融公司 理財(cái)師
2016 至今 重慶豐都理財(cái)公司 高級(jí)理財(cái)師
精通金融市場(chǎng)分析和投資策略制定
熟練運(yùn)用各類(lèi)金融工具，如基金、股票、債券等
連續(xù)三年獲得業(yè)績(jī)突出獎(jiǎng)
負(fù)責(zé)公司高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)配置，取得穩(wěn)定且優(yōu)異的投資回報(bào)
帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成多起大型資產(chǎn)管理項(xiàng)目，獲得客戶(hù)一致好評(píng)
做事細(xì)心、有耐心、善于聆聽(tīng)客戶(hù)需求，能夠?yàn)榭蛻?hù)量身定制專(zhuān)業(yè)的理財(cái)方案
希望能夠在金融領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展，成為業(yè)內(nèi)的翹楚，為更多人提供優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)
感謝閱讀！通過(guò)本簡(jiǎn)歷，你可以更全面地了解重慶豐都理財(cái)師媛媛的工作經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)能力。
1.首先要獨(dú)立 2.其次是學(xué)習(xí) 3.最后是實(shí)踐
理財(cái)師報(bào)考必須具備下列條件之一，才可以報(bào)考： 1、獲得中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)的《金融理財(cái)師(AFP)培訓(xùn)合格證書(shū)》；
2、獲得中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)的《國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)培訓(xùn)合格證書(shū)》；
3、參加由中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)授權(quán)組織的金融理財(cái)管理師培訓(xùn)課程，并通過(guò)結(jié)業(yè)考試；
4、擁有中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)批準(zhǔn)可以豁免全部培訓(xùn)課程的。
理財(cái)師資格證在當(dāng)?shù)厝耸驴荚嚲W(wǎng)報(bào)名考試，報(bào)考條件如下：
連續(xù)從事本職業(yè)工作滿6年。
金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷。
非金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，從事金融相關(guān)工作滿1年。
理財(cái)師的工作內(nèi)容有：
根據(jù)客戶(hù)的需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)。
推薦理財(cái)種類(lèi)及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定理財(cái)方案。
定期接受專(zhuān)業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座。
參?？蛻?hù)的后續(xù)服務(wù)工作。
組建和管理團(tuán)隊(duì)。
想要報(bào)考金融理財(cái)師，首先要從事金融理財(cái)及其相關(guān)工作，
其次要滿足碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專(zhuān)學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專(zhuān)以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。滿足以上條件才可以報(bào)考！
理財(cái)師的考試主要是指國(guó)際理財(cái)師認(rèn)證考試（Certified Financial Planner，CFP）。要成為一名理財(cái)師，通常需要經(jīng)歷以下幾個(gè)步驟：1. 首先，獲取基本的理財(cái)知識(shí)和技能，可以通過(guò)參加理財(cái)師培訓(xùn)課程、讀相關(guān)學(xué)科的本科或研究生學(xué)位等方式進(jìn)行學(xué)習(xí)。2. 完成理財(cái)師認(rèn)證考試的申請(qǐng)，需要提供相關(guān)的學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)證明，并繳納考試費(fèi)用。3. 準(zhǔn)備考試，可以通過(guò)參加培訓(xùn)班、自學(xué)等方式進(jìn)行，考試內(nèi)容包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資管理、退休計(jì)劃、稅務(wù)規(guī)劃等多個(gè)方面。4. 參加理財(cái)師認(rèn)證考試，考試通常分為筆試和口試兩部分，需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。5. 考試合格后，可以申請(qǐng)獲得國(guó)際理財(cái)師認(rèn)證，并獲得理財(cái)師證書(shū)。此外，不同國(guó)家或地區(qū)可能有不同的理財(cái)師認(rèn)證機(jī)構(gòu)和考試要求，可以根據(jù)自身情況選擇適合的認(rèn)證路徑。
理財(cái)師是根據(jù)你的資產(chǎn)狀況和你的自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力合理的去配置資產(chǎn)，以及長(zhǎng)遠(yuǎn)的資產(chǎn)規(guī)劃。從國(guó)外情況來(lái)看，理財(cái)師規(guī)劃是很多家庭的選擇。國(guó)內(nèi)由于行業(yè)原因和國(guó)內(nèi)理財(cái)思想原因，此工作崗位現(xiàn)階段不是太受重視。但有必要
理財(cái)師報(bào)考條件有：
1、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開(kāi)具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
2、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
（2）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
（3）取得碩士及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；
3、報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
（1）連續(xù)從事本職工作滿6年以上。
（2）金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷。
（3）非金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。相關(guān)專(zhuān)業(yè)指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)
通過(guò)幫助他人理財(cái)獲取薪資的人。
理財(cái)師報(bào)考條件有：
1、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開(kāi)具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
2、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
（2）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
（3）取得碩士及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；
3、報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
（1）連續(xù)從事本職工作滿6年以上。
（2）金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷。
（3）非金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。相關(guān)專(zhuān)業(yè)指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。
