想要成為一名合格的投資顧問，自己一定要有非常扎實的投資經(jīng)驗。你要好好的學(xué)好經(jīng)濟學(xué)，金融學(xué)，同時通過自己更多的思考分析是可以到更好的投資建議。
投資顧問主要是指股票，再就是投資理財?shù)幕稹；蛘呤歉邔哟我稽c的，那就是期貨。
投資顧問考試沒有具體的年限要求，通過證券一般從業(yè)資格考試的人員，均可參加專項業(yè)務(wù)類資格考試。
證券投資顧問的工作內(nèi)容是為客戶提供投資建議，比如買賣時機、熱點分析、證券選擇、風(fēng)險提示等，禁止代理客戶操作。申請從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)（投資顧問），除規(guī)定科目考試合格外，還應(yīng)具備以下條件：
- 年滿18周歲；
- 大學(xué)本科以上學(xué)歷；
- 具有完全民事行為能力；
- 已被機構(gòu)聘用；
- 未受過刑事處罰或與證券業(yè)務(wù)有關(guān)的嚴(yán)重行政處罰；
- 不存在《中華人民共和國證券法》第一百三十二條規(guī)定的情形；
- 未被中國證監(jiān)會認(rèn)定為證券市場禁入者，或者已過禁入期的；
- 具有中華人民共和國國籍；
- 具有從事證券業(yè)務(wù)2年以上的經(jīng)歷；
- 法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。
需要注意的是，投資顧問考試通過后需要每年參加后續(xù)的培訓(xùn)，否則考試成績會失效。
投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務(wù)中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類投資領(lǐng)域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問，特指在證券行業(yè)（如證券公司或?qū)I(yè)證券投資咨詢機構(gòu)）為證券投資者（通常為股民）提供專業(yè)證券投資咨詢服務(wù)的人員。
1、證券投資顧問報考需要具備什么條件？考試合格的，均可參加專業(yè)資格考試和管理資質(zhì)測試。自2015年7月起，證券投資顧問報考需要滿足以下條件：
2、第一，年滿 18周歲；
3、第二，具有高中或國家承認(rèn)相當(dāng)于高中以上文憑；
4、第三，具有完全民事行為能力。
5、報名采取網(wǎng)上報名方式。考生登錄中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站，按照要求報名。報名費每單科人民幣 70元，繳付方式、收據(jù)、準(zhǔn)考證打印等有關(guān)事項請仔細(xì)閱讀協(xié)會網(wǎng)站報名須知。
一般的投資理財顧問不收費，他是靠他的業(yè)績掙錢的，不從客戶那里直接拿錢，除非特別專業(yè)的投資顧問，或者是一對一的投資顧問給你做理財?shù)模赡軙召M
首先應(yīng)該明白的是你想做一個專業(yè)顧問。那就意味著專業(yè)很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的?！ ∵@樣說就是以行業(yè)術(shù)語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務(wù)?！ 〖热皇峭顿Y顧問，投資常識、產(chǎn)品特點以及操作流程等、公司或者相關(guān)情況都需要熟知的?！ 〗徽勔惨⒁夥椒ǎ欢ú槐憩F(xiàn)的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續(xù)聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產(chǎn)生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子 想做個專業(yè)的顧問 而且是投資顧問 那么像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險 這些所有和投資管理 理財?shù)闹R是一定要學(xué)的 專業(yè)的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析 使客戶可以相信你說的話 第一， 逐步從傳統(tǒng)咨詢向投資經(jīng)理角色轉(zhuǎn)變。這就需要我們不僅能夠做研究，而且還要能夠?qū)崙?zhàn)操作，為以后全權(quán)委托模式放開做好準(zhǔn)備。正可借助此次投顧比賽，鍛煉投資水平?！ 〉诙?，傳統(tǒng)咨詢需要深入了解客戶。即使全權(quán)委托實現(xiàn)，國內(nèi)多數(shù)投資者仍將選擇自主操作，傳統(tǒng)投顧服務(wù)仍不可少。當(dāng)前傳統(tǒng)咨詢服務(wù)仍不夠細(xì)致，產(chǎn)品推薦最多細(xì)分為穩(wěn)健、激進、保守等，這種劃分對客戶基本沒有區(qū)別，因為產(chǎn)品劃分就是主觀性的，而客戶風(fēng)險偏好評測也不夠準(zhǔn)確。如果客戶交易水平差，沒有止損概念的，應(yīng)盡量少推薦短線交易性品種。如果客戶喜歡做強勢股，我們盡量幫客戶尋找熱點中的強勢品種。傳統(tǒng)模式下，我們提供的就是簡單的服務(wù)，客戶滿意度是我們工作的衡量標(biāo)準(zhǔn)，只有充分了解客戶需求和交易特征才能提升滿意度?！ 〉谌?，逐步從個股推薦走向全面的理財規(guī)劃。樹立為客戶進行大類資產(chǎn)配置的理念，包括不限于股票、信托、陽光私募、債券、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、創(chuàng)新型產(chǎn)品等?！ 〉谒?，正直、誠信。每次推薦理由說清楚，理由發(fā)生變化及時告知客戶，錯了就是錯了，一切交由客戶來評價。
基金顧問是基金公司的參謀或參謀長角色，為基金公司提供技術(shù)支持的咨詢服務(wù)的高薪聘用人員。
（一）年滿18周歲；
（二）大學(xué)本科以上學(xué)歷；
（三）具有完全民事行為能力；（四）已被機構(gòu)聘用；
（五）未受過刑事處罰或與證券業(yè)務(wù)有關(guān)的嚴(yán)重行政處罰；
（六）不存在《中華人民共和國證券法》第一百三十二條規(guī)定的情形；
（七）未被中國證監(jiān)會認(rèn)定為證券市場禁入者，或者已過禁入期的；
（八）具有中華人民共和國國籍；
（九）具有從事證券業(yè)務(wù)2年以上的經(jīng)歷；
（十）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。
沒有好不好更多是否工作崗位合適自己。金融行業(yè)的投資顧問有很多，主要是靠銷售業(yè)績來證明自己，同時在選擇具體公司行業(yè)要謹(jǐn)慎，金融行業(yè)亂象太多，一不小心吃牢飯
